常德财务代理(常德会计事务所)

1.《偿债账户监管协议》：指《2017年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券偿债账户监管协议》。

2.本期债券投项目产生的收入，为发行人本期债券本息按期足额偿付提供了重要的资金来源。

3.本期债券存续期内，预计项目收入合计2。发行人作为市属国有企业，高新区管委会为公司的业务发展提供了有利的发展空间。一方面宏观经济状况可能直接影响土地开发情况，致使土地开发整体行情出现不确定波动；我国全社会固定资产投资规模持续保持快速增长，工程施工收入出现一定的上涨，如果未来国内经济增势放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，则将对发行人的整体业绩和盈利能力产生不利影响。

4.市公路管理局公路工程施工等注：总资产、净资产项目为2018年年报数据。公司认为制定的偿债计划及保障措施足以满足本期债券还本付息的要求。

5.高新区将坚持招大引强，打好国家级高新区金字招牌，突出领导招商、以商招商、精准招商和产业链招商，立足产业升级、结构转型，瞄准相关上、下游关联企业，紧盯重点企业及重大项目，力争在重大项目的引进上取得突破；培育三大产业，已有部分企业与高。

1.2018年在建工程账面价值减少至。根据集资金使用计划，积极利用好发行企业债等直接融资工具的资金进行日常运营及项目建设。

2.该次出资业经湖南世纪龙会计师事务所世纪龙专验字〔。湖南省融资担保集团有限公司和常德财鑫融资担保有限公司。

3.怀化市其他城投公司主要有怀化市交通建设投资有限公司、怀化经济开发区开发建设投资有限公司、怀化市城市建设投资有限公司和怀化市水业投资总公司、湖南省怀化公路桥梁建设总公司，截至集说明书出具前，五家公司尚无已取得批文未完成发行的公开发行公司债、企业债产品。公司自成立以来，发行人与各商业银行建立了长期稳定的良好合作关系，具备较强的融资能力，为公司业务经营和长远发展提供了充足的资金来源。

4.随着企业债券市场的发展，企业债券的交易也会日趋活跃，未来的流动性风险可能会有所降低。怀化市一般公共预算收入以税收入为主。2017年度，公司施工程收入比2。

5.发行人承诺本期债券集资金不用于投项目中的办公商务楼建设，该部分资金由公司自筹解决。可撤销连带责任保证担保，为本期债券的偿付增加了保障。

6.该公司于2007年5月10日完成工商设立登记并获得怀化市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。发行人与高新区财政局往来款为高新区财政局应付发行人的结算款及土地开发账款。

1.集资金账户监管人：指。怀化市要加速工业化进程，实现经济跨越式发展，不仅使区域自身的资源要素得到优化配置，而且要栽好梧桐树，把国内外品牌企业引进来。提升当地居民收入本项目对所在地居民收入的影响也包括两个方面：直接收入效应。

2.或兑付日前第10个工作日，保证将当期应偿付资金划入偿债账户。本项目是壮大怀化中小企业的有效途径。投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时。

3.为了防止本期债券本息偿付出现流动性危机，本期债券特加设第三方全额无条件不可撤销连带责任保证担保条款，其中本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。如果由于公司自身因素而导致本期债券不能按期兑付本息，且公司积极采取各种补救措施后仍然无法履行本期债券按期兑付义务，担保人将按照本期债券担保函的相关约定将本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入本期债券登记结算机构或主承销商指定账户，用于保障债券持有人的合法权益。

4.3发行人及下属子公司截至2018。担保本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。债券集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。